Passage à la retraite

• Caractériser les attentes a priori des futurs retraités à l’égard des banques et organismes d’assurance (sociétés d’assurances, mutuelles 45 et groupes paritaires) ;
• Identifier leur attachement aux opérateurs dont ils sont clients et a contrario leur propension au changement ;
• Déterminer le type de démarchage idéal selon eux pour une banque et pour un organisme assureur et selon qu’ils soient ou non déjà en relation avec cet opérateur ;
• Relever l’intérêt pour les sollicitations de réalisation de bilan de situation, de simulations ou de comparatifs ;
• Hiérarchiser les thématiques, offres (épargne, offre de crédit, assurance santé, contrats de prévoyance, assurance auto et MRH, etc.) ou services (aide aux démarches administratives, simulateurs de rachat de trimestres, etc.) à aborder en priorité pour les attirer ;
• Identifier la place de l’agence et des outils de communication numériques dans la démarche attendue.