Attentes des jeunes cadres patrimoniaux en matière de relationnel à l'heure de la numérisation

  • Relever la façon dont est aujourd’hui traité ce segment
  • Dresser un bilan d’image des différents intervenants patrimoniaux
  • Identifier les attentes de ce segment en matière de digitalisation de la relation
Epargne
Méthodologie
Enquête qualitative auprès de 20 cadres de moins de 40 ans ayant un patrimoine financier d’au moins 100 000 €
Date de parution
12 juillet 2021
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Principaux enseignements de cette étude
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Deux profils de jeunes cadres patrimoniaux qui induisent des comportements bien spécifiques, mais tous deux très opportunistes.
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Des comportements qui rendent difficile leur identification par les opérateurs.
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Des jeunes cadres très friands d’innovations et de nouveautés dans tous les domaines.
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Des jeunes cadres qui montrent des perceptions très ambivalentes envers les conseillers.

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